Os fundos mobiliários que completam 1 e 3 anos no primeiro trimestre de 2024

São várias as datas marcantes que os fundos têm durante a sua existência, entre as quais se incluem o primeiro e o terceiro aniversários. O encerrar de um ano completo da estratégia sob o formato fundo é a primeira prova - curta, é certo - de se a mesma terá ou não aptidão para gerar o valor a que se propôs. No entanto, um ano não é suficiente e, geralmente, o mínimo para tal são três anos. Muitos institucionais, por exemplo, nem sequer consideram investir abaixo disso, pelo que o terceiro aniversário marca a estaca mínima de comprovação do fundo.

Os fundos que, no próximo trimestre, celebram o primeiro aniversário, pertencem à IMGA, GNB GA, BPI GA, Santander AM e Caixa GA, entre os quais destacam-se, com mais ativos sob gestão, o IMGA Financial Bonds, o Caixa Obrigações 2026 e o BPI Obrigações 2024. Na verdade, todos os fundos que celebram o seu primeiro ano são fundos de obrigações target date, uma tendência que tem marcado o desenvolvimento do negócio de fundos em Portugal e no estrangeiro. Tendência essa que já se vinha a perceber desde o final de 2022, como ficou evidente num artigo de então.

Os fundos que completam 1 ano

Os fundos que completam 3 anos

Os fundos que, no próximo trimestre, celebram três anos pertencem à Invest GA, BIZ Capital e Santander AM, entre os quais se destacam, com mais ativos sob gestão, o Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico, o Biz Europa Bear e o Smart Invest PPR/OICVM Moderado.