As grandes categorias deste universo são fundos de ações e obrigações, como seria de esperar, mas uma pequena parcela diz respeito a fundos multiativos.
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A compilação que a FundsPeople fez dos ativos em fundos de investimento e ETF que ocupam o balanço das seguradoras nacionais resultou num agregado de 9,42 mil milhões de euros em ativos. Isto inclui fundos afetos a provisões técnicas, soluções de investimento ligadas ou não ligadas a fundos de investimento ou mesmo os unit-linked tailor made dos clientes de maior património.
As grandes categorias deste universo são fundos de ações e obrigações, como seria de esperar, mas uma pequena parcela diz respeito a fundos multiativos. Falamos de 268,34 milhões de euros e 62 fundos individuais (sendo que nenhum deles é ETF).
Entre os fundos que mais valor agregam fazem-no pela ligação que as entidades gestoras Allianz Global Investors e Mapfre Asset Management têm com as seguradoras locais do mesmo grupo: a Allianz Portugal e a Mapfre. São três os fundos multiativos Allianz GI no top seis e três os fundos Mapfre AM, intercalados e com o Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, fundo com Rating FundsPeople 2023, a liderar a tabela.
Apenas na sétima posição aparece o primeiro fundo independente de grupos económicos que detêm seguradoras nacionais. Falamos de um dos poucos fundos com Rating FundsPeople+ em 2023, por cumprir os três pilares do Rating, o Ruffer Total Return International. Este fundo multiativos flexível agrega 15,2 milhões de euros da GamaLife, Santander Totta Seguros e Zurich.
| Fundo | Rating FundsPeople | Entidade Gestora | Categoria | SUM de Montante |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 | FP | Allianz Global Investors | Moderate Allocation | 45 153 502 |
| Fondmapfre Elección Moderada FI | Mapfre AM | Moderate Allocation | 32 232 368 | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | FP | Allianz Global Investors | Cautious Allocation | 31 098 072 |
| Fondmapfre Elección Prudente FI | Mapfre AM | Cautious Allocation | 23 422 569 | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 | Allianz Global Investors | Aggressive Allocation | 22 910 147 | |
| Fondmapfre Elección Decidida FI | Mapfre AM | Moderate Allocation | 16 873 951 | |
| Ruffer Total Return International | FP+ | Ruffer | Flexible Allocation | 15 246 099 |
| Allianz Capital Plus | Allianz Global Investors | Cautious Allocation | 14 449 091 | |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | FP | Pictet AM | Cautious Allocation | 14 410 982 |
| JPM Global Income Fund | FP | JPMorgan AM | Moderate Allocation | 11 422 823 |
| BPI Impacto Clima Ações FIAO | BPI GA | Flexible Allocation | 5 497 804 | |
| FvS Multiple Opportunities II | FP | Flossbach von Storch | Flexible Allocation | 4 004 041 |
| Invesco Pan European High Income Fund | FP | Invesco | Cautious Allocation | 4 003 123 |
| Mapfre AM Multi Asset Strategy | Mapfre AM | Cautious Allocation | 3 500 000 | |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund | FP | M&G | Cautious Allocation | 2 380 231 |
| Fondmapfre Renta Mixto | Mapfre AM | Cautious Allocation | 2 301 381 | |
| BGF Global Allocation Fund | FP | BlackRock | Moderate Allocation | 1 723 685 |
| BNP Paribas Target Risk Balanced | BNP Paribas AM | Flexible Allocation | 1 493 559 | |
| Fidelity Target™ 2025 Fund | Fidelity International | Target Date | 1 471 100 | |
| PIMCO GIS Global Core Asst Allc | PIMCO | Moderate Allocation | 1 203 414 | |
| Carmignac Patrimoine | Carmignac | Moderate Allocation | 1 162 899 | |
| Total Fundos >1M€ | 255 960 841 | |||
| Total Fundos Multiativos | 268 342 405 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR
ISIN: LU1093406186
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Allianz Global Investors (AllianzGI)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT EUR
ISIN: LU1548496022
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Allianz Global Investors (AllianzGI)
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C EUR Capitalisation
ISIN: LU0638557669
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Ruffer
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR
ISIN: LU0941349275
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Pictet Asset Management
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0740858229
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT
ISIN: LU1038809395
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Flossbach von Storch
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z EUR Accumulation
ISIN: LU1625225666
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Invesco
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc
ISIN: LU1797814339
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: M&G Investments
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
ISIN: LU0072462426
Categoria Morningstar: USD Moderate Allocation
Empresa: BlackRock
