Como o prémio de melhor fundo PPR com risco 3, o de melhor fundo PPR com risco 4 também foi entregue à Optimize IP. O fundo gerido por Carlos Pinto e Pedro Lino conta com uma exposição superior aos segmentos acionista e com vários fundos na lista de fundos com maior representatividade na carteira.
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O fundo, gerido por Carlos Pinto e Pedro Lino, opera no mercado desde setembro de 2008. Em tudo semelhante ao vencedor do prémio de melhor PPR com risco 3 , este difere apenas no nível de risco que incorre.
Exposição a cada classe de ativo a 30 de setembro de 2022
Fonte: Optimize IP, ficha mensal de setembro.
Como podemos ver, o fundo é composto maioritariamente pelo segmento acionista. Ao todo, este representa 47,60% da carteira, de um máximo previsto no prospeto de 55%. Naturalmente, a exposição ao segmento obrigacionista é inferior, com o investment grade a representar 34,6% e o high yield a representar 11,2%. O fundo conta ainda com 6,6% em liquidez.
Fonte: Morningstar, dados à data de 31 de agosto de 2022
O Top 10 de ativos na carteira deste PPR é totalmente composto por fundos de gestão ativa. A categoria com mais presenças neste Top é a que investe em obrigações mundiais. Segue-se a categoria de alocação flexível.
Neste Top de alocação, é de ressalvar a inclusão de um fundo que investe em ações de empresas indianas e um fundo que investe em dívida de mercados emergentes sustentável.
Adicionalmente, no portefólio podemos encontrar instrumentos de gestão passiva e linhas diretas de ações e obrigações.
