Com 69 fundos de investimento, a classe de alocação é aquela que mais produtos tem presentes no mercado nacional, durante o ano de 2013, segundo os dados da Morningstar. Apesar de dominar no número de produtos financeiros, esta classe ficou em segundo lugar no que diz respeito às rendibilidades, com 4,51%, embora perto da média do mercado que se fixou nos 6,01%.
O melhor fundo de alocação do mercado nacional no ano passado pertence à Invest Gestão de Activos e é o fundo Invest AR PPR, que conseguiu dar aos seus subscritores uma rendibilidade de 19,82%. Nas posições dominantes na carteira, destaque para a dívida soberana de países como Portugal, Espanha ou Irlanda e ainda o ETF iShares EURO STOXX 50.
Já a Optimize Investimento Activo fica em segundo lugar com uma rendibilidade de 14,85% em 2013. Este fundo da Optimize Investment Partners tem mais de metade da carteira investida em ações, com destaque para a Allianz e Faurecia, segundo os dados de setembro da CMVM. Já a dívida pública representa mais de 11% da composição do produto.
Em terceiro aparece o fundo Popular Global 75 que conseguiu uma rendibilidade de 14,04% durante o ano passado. Este fundo de fundos da Popular Gestão de Activos tem como posições dominantes os fundos JPM Europe e Invesco Pacific Equity e ainda os produtos “caseiros” Popular Acções e Popular Euro Obrigações.
O primeiro produto a seguir ao top3 é o BBVA Gestão Flexível, da BBVA Gest, que conseguiu em 2013 uma valorização de 12,87%. A panóplia de produtos nas principais posições é grande, com outros fundos, obrigações do tesouro e ainda futuros a dominarem as opções.
A fechar o top 5 vem um fundo da Millennium Gestão de Activos, o Millennium Prestige Valorização. Este fundo de fundos conseguiu uma subida de 12,14% no ano passado e tem como posições principais o BGF European Focus D2RF EUR e o ETF iShares Core S&P 500. Dentro de casa aparecem o Millennium Eurocarteira e ainda o Millennium Acções América.
Conheça os fundos de Alocação com mais de 10% de valorização em 2013
