Nonostante lo scorso anno i flussi abbiano favorito gli strumenti a reddito fisso, per le cedole succose che garantiscono, i fondi dei gestori internazionali che hanno generato i rendimenti più elevati sono tutti azionari. Inoltre, per chiunque abbia prestato attenzione all'andamento dei mercati, non sarà una sorpresa vedere che ben quattro sono fondi legati alla tecnologia e all'intelligenza artificiale.
Tra queste la strategia di Rothschild & Co. che si è posizionata in testa alla classifica: R-co Thematic Blockchain Global Equity.
I fondi più redditizi del 2023
Fondo | Società | Categoria Morningstar | Rendimento 2023 (in Euro) |
R-co Thematic Blockchain Global Equity | Rothschild & Co | Technology Sector Equity | 65,88 |
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | Nikko AM | US Equity Mid Cap | 62,86 |
JPMorgan Funds US Technology Fund | JPMorgan AM | Technology Sector Equity | 60,10 |
T. Rowe Price Global Technology Equity Fund | T. Rowe Price | Technology Sector Equity | 58,18 |
Morgan Stanley Investment Funds Global Endurance Fund | Morgan Stanley IM | Global Equity Mid/Small Cap | 58,14 |
Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio | Goldman Sachs AM | Technology Sector Equity | 56,36 |
Echiquier Artificial Intelligence | La Financière de l'Echiquier | Technology Sector Equity | 53,34 |
New Capital US Growth Fund | EFG | US Equity Large Cap Growth | 53,34 |
Natixis International Funds Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund | Natixis IM | US Equity Large Cap Growth | 51,79 |
Nikko AM ARK Positive Change Innovation Fund | Nikko AM | Global Equity Large Cap | 45,70 |
Una breve nota sulla metodologia. Per ogni fondo comune d'investimento è stata selezionata una sola classe, predefinendo la Primary Share Class in Morningstar Direct. È stato stabilito un ordine di criteri che privilegia i costi più bassi - più vicini all'esperienza dell'investitore istituzionale - ma anche le classi senza copertura valutaria. Diversi test condotti dal team di analisi di FundsPeople hanno concluso che i differenziali di costo significativi (ad esempio tra classi istituzionali e classi retail) hanno un impatto maggiore sul confronto tra i fondi rispetto alla conversione del tasso di cambio dei rendimenti effettuata dalla piattaforma Morningstar.