No passado dia 22 de abril, as entidades nórdicas de gestão de ativos Evli e EAB Group assinaram uma Letter of Intent. Esta carta de intenções é um pré-acordo através do qual ambas as partes estão a estudar uma potencial combinação das suas operações.
O nome da nova empresa seria Evli Plc e a sua estratégia de negócio basear-se-ia na estratégia atual da Evli. A implementação desta possível combinação de operações realizar-se-ia durante o segundo semestre de 2022.
Com esta fusão, a nova empresa posicionar-se-ia entre os líderes na gestão de ativos nórdicos. No seu conjunto, a nova Evli teria sob a sua gestão 20 mil milhões de euros em ativos sob gestão. Cotada no Nasdaq Helsinki, tem uma forte posição de mercado nas empresas de wealth management, advisory, investimento alternativo, gestão de fundos de trabalhadores e serviços de gestão. Ambas as empresas partilham um forte compromisso e dedicação no que toca ao investimento responsável e à oferta de soluções de investimento sustentáveis.
Dimensão da fusão com a Evli
O Grupo Evli é o quarto maior gestor de ativos da Finlândia. Oferece Serviços de Wealth Management e Advisory Services a instituições, empresas e particulares. No final de 2021, geria ativos de clientes no valor de 17.500 milhões de euros. Tem 250 profissionais na Suécia e na Finlândia. A sua estratégia centra-se em tornar-se um dos principais fornecedores na região nórdica de serviços de WM e consultoria para clientes privados e institucionais, tanto através do crescimento das vendas no panorama internacional, como do reforço da distribuição de ativos alternativos.
A fusão com a EAB aceleraria os objetivos da sua estratégia. A EAB (Elite Alfred Berg) tem uma base de cerca de 10.000 clientes e ativos sob gestão perto de 2.500 milhões de euros, bem como 90 profissionais que trabalham em 13 cidades finlandesas. Tal como a Evli, a empresa-mãe do EAB Group está cotada na bolsa de valores Nasdaq, em Helsínquia. A sua oferta de serviços baseia-se numa gestão abrangente de ativos para particulares, investidores profissionais e empresas. É o principal fornecedor na Finlândia da Personell Funds (gestão da remuneração dos trabalhadores nas empresas), um segmento em que tem 95.000 clientes.
Sinergias e benefícios
A Evli estima que a combinação de operações criaria sinergias decorrentes da unificação da estrutura e da venda cruzada, avaliada em 8 milhões de euros por ano a partir de 2023, uma vez concluída a potencial fusão. Por outro lado, a operação promoveria uma série de vantagens para os acionistas de ambas as empresas:
• Economias de escala que aceleram o crescimento da base de clientes e dos AuM.
• Reforço da oferta de produtos, conhecimentos de mercado e conhecimentos em ativos alternativos.
• Maior eficiência administrativa.
• Clientela com perfil semelhante (instituições, empresas e particulares).
• Valores e cultura corporativa semelhantes.
• Compromisso a longo prazo dos proprietários da empresa.
Na sequência da combinação de operações, os acionistas da Evli iriam possuir de cerca de 91% das ações e 99% dos votos da empresa combinada, e os acionistas da EAB detêm aproximadamente 9% das ações e 1% dos votos da empresa combinada. O atual CEO da Evli, Maunu Lehtimäki, continuaria a ser CEO da nova empresa, e os membros do Conselho de Administração da Evli continuariam assim no Conselho de Administração.
