O objetivo do OIC é satisfazer as necessidades dos clientes com um perfil de risco agressivo, que pretendem um investimento em ações portuguesas e procuram um potencial de remuneração elevado do seu investimento numa ótica de médio/longo prazo. Na prossecução do seu objetivo enquanto organismo de investimento coletivo de ações nacionais, o OIC detém em permanência 85% do seu valor líquido global investido, direta ou indiretamente, em ações, sendo todos os ativos emitidos em Euro. O património do OIC será composto por ações de empresas portuguesas expressas em Euro, cotadas e com capitalização bolsista significativa e elevado grau de liquidez.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 16,00 | 3 anos: -3,79 | 5 anos: 2,10 | Início: 5,59 | 2025: 2,63 | 2024: -9,59 | 2023: 9,58 | 2022: -13,01 | 2021: 24,63 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 15,61 | 3 anos: -5,69 | 5 anos: -1,54 | Início: - | 2025: 5,88 | 2024: -10,83 | 2023: 12,36 | 2022: -12,31 | 2021: 21,95 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 43,00 | 3 anos: 43,00 | 5 anos: 15,00 | Início:- | 2025: 29,00 | 2024: 43,00 | 2023: 72,00 | 2022: 72,00 | 2021: 12,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 19,44 | 3 Rácio de Sharpe: -0,13 | 5 Correlação: 79,58 | Beta: 1,00 | Alfa: -10,06 | Tracking error: 11,77 | Rácio de informação: -0,92 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-03-11
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-03-11