Recentemente completamos a análise dos fundos e ETF onde as entidades seguradoras nacionais alocam o seu balanço. Uma lista exaustiva que resulta em 9.423 milhões de euros detidos em várias classes de ativos e diferentes tipologias de instrumento.
Entrando em detalhe, fundos tradicionais e ETF que operam na classe acionista representam cerca de 3.017 milhões de euros dos ativos das entidades seguradoras nacionais, aproximadamente 32,02% do total investido. Os instrumentos de gestão ativa representam 70,24% do total investido nesta classe por seguradoras. Analisamos agora os dez instrumentos que operam no mercado acionista que mais dinheiro captam.
Os 10 fundos e ETF de ações mais representados nas entidades seguradoras nacionais
| Fundo | Rating FundsPeople 2023 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Montante investido |
|---|---|---|---|---|
| JPM Euroland Equity Fund | FP | J.P. Morgan AM | Eurozone Large-Cap Equity | € 162 784 291 |
| Schroder ISF EURO Equity | FP | Schroders | Eurozone Large-Cap Equity | € 101 380 412 |
| Wellington US Research Equity Fund | FP | Wellington Management | US Large-Cap Blend Equity | € 98 735 489 |
| iShares Core S&P 500 ETF | iShares | US Large-Cap Blend Equity | € 94 084 389 | |
| MS INVF Global Property Fund | FP | Morgan Stanley IM | Property - Indirect Global | € 90 828 636 |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF | iShares | Global Emerging Markets Equity | € 82 326 461 | |
| JPM Asia Pacific Equity Fund | FP | J.P. Morgan AM | Asia-Pacific ex-Japan Equity | € 79 020 851 |
| Federated Hermes Glb Em Mkts | Federated Hermes | Global Emerging Markets Equity | € 71 064 312 | |
| Invesco S&P 500 ETF | Invesco | US Large-Cap Blend Equity | € 55 073 359 | |
| iShares Core MSCI Japan IMI ETF | iShares | Japan Large-Cap Equity | € 54 596 309 |
* No caso da Fidelidade foi apenas possível reunir informação de 38,37% dos 4.035 milhões de euros investidos pela entidade em fundos e ETF com base nos dados divulgados no relatório anual. No caso da Real Vida Seguros, recolhemos informação de 52,71% dos 79,8 milhões de euros investidos em fundos e ETF.
O destaque vai para o JPM Euroland Equity Fund, o fundo que mais dinheiro capta neste segmento, com quase 163 milhões de euros investidos pelas entidades seguradoras nacionais. O fundo é gerido pela J.P. Morgan AM e conta com Rating FundsPeople 2023.
Em segundo e terceiro lugar também surgem fundos com Rating FundsPeople 2023. O Schroder ISF EURO Equity consegue um investimento total deste universo de 101 milhões de euros, enquanto o Wellington US Research Equity Fund fica ligeiramente atrás, com aproximadamente 99 milhões de euros.
Ao todo, os dez fundos com mais montante investido representam 890 milhões de euros. Destes dez fundos, seis deles são fundos de gestão ativa e quatro são instrumentos transacionados em bolsa. Importa ainda destacar que dos seis fundos de gestão ativa presentes no listado, cinco deles contam com Rating FundsPeople 2023.
