Advisory

Para a CMVM, a IA está entre os desenvolvimentos tecnológicos com maior potencial de disrupção para a organização e funcionamento do mercado de capitais, pelo que quer saber de que forma é que esta pode impactar o mercado nacional.

O profissional que anteriormente desempenhava funções na área de private banking do Santander Totta, juntou-se recentemente ao Bankinter, onde se foca no segmento de high net worth individuals.

O novo serviço de consultoria do Banco Best tem bem definido o montante mínimo de investimento onde consegue acrescentar valor. Em entrevista à FundsPeople, dois responsáveis da entidade descrevem o serviço.

Atualizamos a lista completa de entidades autorizadas pela CMVM a prestar serviços de consultoria para investimento em Portugal. Atualmente, são 79 os intermediários que possuem licença.

Miguel Seabra comenta o impacto que um longo período de retornos baixos no universo obrigacionista teve nas carteiras, bem como a crescente importância do investimento com critérios ESG entre os seus clientes.

Ana Nobre, responsável de banca privada do ABANCA, partilha as suas convicções quanto ao atual contexto de mercado, e as soluções que melhor servem os clientes.

Elevado nível de diversificação das carteiras, gestão ativa, e uma boa seleção de fundos, foram alguns dos trunfos durante a pandemia. Em entrevista, o responsável da banca privada explica outras tendências verificadas.

“O novobanco quer posicionar-se como o banco do aconselhamento, democratizando o acesso ao investimento”, dizem da equipa responsável pelo projeto.

António Luna Vaz, diretor executivo do Private Banking do Banco BPI, em entrevista à FundsPeople, alerta para as limitações de uma carteira composta apenas pelas classes de ativos tradicionais e comenta as soluções no atual ambiente de taxas de juro baixas.

Com isto, poderão manter os seus requisitos obrigatórios de desenvolvimento profissional contínuo (CPD) utilizando os seus telemóveis.

No mundo do wealth management, a batalha passou do produto para a experiência dos clientes”, assegura Iván Pascual, responsável da iShares e do negócio de Wealth para EMEA.

Apesar de 2020 ter marcado uma quebra no resultado líquido da entidade, muitas oportunidades se abriram: mais clientes na banca privada e mais ativos sob gestão. Fundos comercializados também subiram.