Advisory

Com mais de uma década de experiência em investimentos e uma carreira ligada à docência universitária, Vasilya Benfeito fundou a Avrora Divitiae em 2023, com o objetivo de oferecer uma consultoria financeira centrada no cliente e livre de conflitos de interesses.

Face à análise de 2022 vemos uma redução no número de licenças, mas seis novas entidades registam-se em Portugal.

Pedro Teles detalha as três linhas de negócio em que a entidade se quer concentrar para desenvolver o seu negócio institucional.

Uma atratividade que cresceu, em parte, graças à evolução do Luxemburgo nos últimos 30 anos. A OneLife, especializada em seguros de vida, apresentou um pedido de informações vinculativas para clarificar o ponto cinzento na interpretação do regime fiscal relativo ao resgate parcial deste instrumento. O resultado foi muito favorável.

O BPI Wealth será um serviço que tem por base a consultoria independente, e que pretende também ajudar na transmissão patrimonial dos clientes.

A implementação da segunda versão da regulação dos mercados e investimentos levantou as suas dúvidas e fez correr muita tinta, mas, aparentemente, chegou-se a um equilíbrio. A questão é que entretanto começa a correr tinta verde…

Numa conferência que reuniu experiência e conhecimento sobre o tema, falou-se durante uma tarde sobre as várias soluções para o problema da reforma em Portugal, com o ponto de vista de países como a Irlanda ou a Suécia.

Chegada ao mercado em 2014, a Baluarte continua a atrair talento sénior com a admissão de mais um sócio de capital, Fernando Castro Solla. O começo de atividade em investment advisory, que continua a ser o foco, potenciou o desenvolvimento da área de Corporate Finance e M&A.

As sociedades de consultoria para investimento estão cientes de que têm um papel a desempenhar na literacia financeira dos clientes. Numa conversa com a FundsPeople em parceria com a EDRAM, falaram também de alguns desafios futuros.

O profissional, que liderava a entidade gestora do Haitong Bank em Portugal, junta-se à equipa da Baluarte como sócio e membro da equipa de investimentos.

A ESMA abriu para consulta as revisões feitas aos guias sobre o governance de produtos. Espera publicar um relatório no primeiro trimestre de 2023.

Para a CMVM, a IA está entre os desenvolvimentos tecnológicos com maior potencial de disrupção para a organização e funcionamento do mercado de capitais, pelo que quer saber de que forma é que esta pode impactar o mercado nacional.