Advisory

A implementação da segunda versão da regulação dos mercados e investimentos levantou as suas dúvidas e fez correr muita tinta, mas, aparentemente, chegou-se a um equilíbrio. A questão é que entretanto começa a correr tinta verde…

Numa conferência que reuniu experiência e conhecimento sobre o tema, falou-se durante uma tarde sobre as várias soluções para o problema da reforma em Portugal, com o ponto de vista de países como a Irlanda ou a Suécia.

Chegada ao mercado em 2014, a Baluarte continua a atrair talento sénior com a admissão de mais um sócio de capital, Fernando Castro Solla. O começo de atividade em investment advisory, que continua a ser o foco, potenciou o desenvolvimento da área de Corporate Finance e M&A.

As sociedades de consultoria para investimento estão cientes de que têm um papel a desempenhar na literacia financeira dos clientes. Numa conversa com a FundsPeople em parceria com a EDRAM, falaram também de alguns desafios futuros.

O profissional, que liderava a entidade gestora do Haitong Bank em Portugal, junta-se à equipa da Baluarte como sócio e membro da equipa de investimentos.

A ESMA abriu para consulta as revisões feitas aos guias sobre o governance de produtos. Espera publicar um relatório no primeiro trimestre de 2023.

Para a CMVM, a IA está entre os desenvolvimentos tecnológicos com maior potencial de disrupção para a organização e funcionamento do mercado de capitais, pelo que quer saber de que forma é que esta pode impactar o mercado nacional.

O profissional que anteriormente desempenhava funções na área de private banking do Santander Totta, juntou-se recentemente ao Bankinter, onde se foca no segmento de high net worth individuals.

O novo serviço de consultoria do Banco Best tem bem definido o montante mínimo de investimento onde consegue acrescentar valor. Em entrevista à FundsPeople, dois responsáveis da entidade descrevem o serviço.

Atualizamos a lista completa de entidades autorizadas pela CMVM a prestar serviços de consultoria para investimento em Portugal. Atualmente, são 79 os intermediários que possuem licença.

Miguel Seabra comenta o impacto que um longo período de retornos baixos no universo obrigacionista teve nas carteiras, bem como a crescente importância do investimento com critérios ESG entre os seus clientes.

Ana Nobre, responsável de banca privada do ABANCA, partilha as suas convicções quanto ao atual contexto de mercado, e as soluções que melhor servem os clientes.