Sono i fondi più venduti nel mercato italiano, con oltre 100 milioni di euro di patrimonio. In Italia se ne contano circa 400, tra stranieri e italiani. Analizzando gli italiani con patrimonio superiore al miliardo di euro, il campo si restringe a solo 18 fondi: 7 obbligazionari, 10 bilanciati e 1 alternativo.
Dei sette fondi fixed income che hanno anche il rating di Blockbuster Funds People, tutti sono gestiti attivamente e una buona parte sono specializzati nell'area Euro. Ecco quali sono:
Fondo | Società | Categoria globale | Patrimonio |
Arca RR Diversified Bond | ARCA SGR | Euro Fixed Income | 3.357 |
Mediolanum Flessibile Obb Globale | Mediolanum Gestione Fondi SGR | Global Fixed Income | 2.887 |
Eurizon Riserva 2 anni C | Eurizon Capital SGR | Euro Fixed Income | 2.540 |
Pioneer Obbligazionario Euro | Pioneer Investments | Euro Fixed Income | 1.702 |
Pioneer Obbligazionario Sistema Italia | Pioneer Investments | Euro Fixed Income | 1.550 |
Mediolanum Flessibile Valore Attivo | Mediolanum Gestione Fondi SGR | Global Fixed Income | 1.131 |
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore | UBI Pramerica SGR | Other Fixed Income | 1.000 |
Dati di patrimonio in milioni di euro al 31/12/2015.
È il fondo obbligazionario flessibile di Arca SGR, gestito da Giovanni Radicella. Con quatro stelle Morngingstar investe in strumenti obbligazionari soprattutto dell'area euro, governativi e corporate a lungo termine. Tra i principali titoli troviamo i titoli di Stato italiani.
Mediolanum Flessibile Obb Globale e Mediolanum Flessibile Valore Attivo
Entrambi i fondi fanno capo a Mediolanum Gestione Fondi SGR. Il primo è un obbligazionario flessibile globale, gestito da Lucio De Gasperis, che concentra nei primi 10 titoli obbligazioni dei governi di Messico, Portogallo e Italia. Il secondo, sempre gestito da De Gasperis, si contentra più nell'area Euro con esposizione ai titoli di Stato italiani ma anche ad obbligazioni corporate di società ed istituti finanziari italiani.
L'obbligazionari flessibile di Eurizon Capital, gestito da Paolo Bernardelli ha un portafoglio molto concentrato sull'Europa e nello specifio sull'Italia. I primi 10 titoli corrispondono al quasi il 70% di tutto l'investito: le esposizoni più grandi ai titioli di Stato italiani e portoghesi.
Pioneer Obbligazionario Euro e Pioneer Obbligazionario Sistema Italia
Entrambi appartengono a Pioneer Investments e sono gestiti da Cosimo Marasciulo e Tanguy Le Saout. Il primo è un fondo obbligazionario diversificato che rappresenta una buona opzione per gli investitori alla ricerca di un’esposizione al mercato obbligazionario investment grade dell’eurozona. Il secondo, che conta cinque stelle Morningstar, ha un portafoglio concentrato all'85% sui titoli di Stato italiani.
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore
Si tratta dell'obbligazionario flessibile a scadenza di UBI Pramerica SGR, gestito da Emilio Franco. Il portafoglio è maggiormente esposto ai treasury americani e ai titoli di Stato italiani, spagnoli e tedeschi.