Negócio

A área de banca privada do maior banco nacional começou a ser construída há três anos. Nas suas fundações está um grupo robusto, com expertise em várias áreas de negócio e presença internacional, o que permite ao cliente usufruir de um de serviço especializado e multi-área.

Aos 25 anos, Mauro Afonso é o consultor de investimento autónomo mais jovem em Portugal. Inspirado por Buffett e Munger, segue o value investing e aposta em relações de confiança e longo prazo com os clientes.

Na filial, que já atinge os 4.600 milhões em volume de negócio, trabalham 80 pessoas e, no ano passado, captou 800 milhões de euros de dinheiro novo de clientes.

Na primeira entrevista que concede, o responsável de Banca Privada da Caixa Geral de Depósitos, Renato Reis Pereira, fala da vontade de serem o player de referência de banca privada em Portugal, e o caminho que têm construído nesse sentido.

A sondagem global da Natixis IM a 7.050 investidores de 21 países revela que o otimismo está a diminuir: reduzem as metas de rentabilidade, percebem mais instabilidade e exigem maior apoio dos seus consultores.

Para a MSIM, o desenvolvimento do negócio dos private markets no canal wealth passa pela fidelização ao ativo, pela formação de todos os elos da cadeia e pela definição de expetativas realistas. Federico Vettore, responsável pelos mercados privados europeus do canal wealth, explica a estratégia da empresa neste segmento.

A área de Aconselhamento Financeiro do Private & Wealth do BPI é um elemento chave para a alocação de ativos do grupo. Tem por base um experiente comité de aconselhamento onde se define o caminho de alocação das carteiras sob aconselhamento, mas também da gestão discricionária.

O antigo responsável pela distribuição retail e institucional da BNY Investments na Europa vai oferecer um serviço de consultoria estratégica a empresas do setor da gestão de investimentos, com um enfoque particular na distribuição.