Banca privada

Na EFAMA resumem num simples gráfico as diferenças entre os três tipos de ETP no plano da sua estrutura de gestão de risco e requisitos de regulação.

No âmbito dos “The World’s Best Private Banks Awards for 2021”, a área do banco foi distinguida por “melhor corresponder às necessidades particulares de clientes de elevado património”.

Para Alexandre Mota, CFA e Emanuel Vieira, CFA o serviço de consultoria não é apenas um serviço sobre instrumentos financeiros, mas vai muito mais além. Na Partners2U disponibilizam três níveis de serviço.

Depois de eleito Melhor Private Banking da Europa na área da digitalização, o BPI soma mais um destaque pelo grupo Financial Times. Ativos sob gestão de clientes da entidade sobem aos 7.7 mil milhões de euros.

A última edição do Global Wealth Report do Credit Suisse é especial, pois teve de contabilizar os efeitos da pandemia. Para Portugal estimam uma diminuição do PIB de 8% em 2020.

O evento organizado recentemente pelas CFA Societies de Portugal e Brasil veio esclarecer o caminho que se previa sobre o acesso à consultoria para investimento para clientes de menor património depois da implementação de MiFID II.

Veja ou reveja a opinião de quatro responsáveis de SCI nacionais sobre o atual contexto económico, mas também sobre o que esperam para o seu negócio.

Devido a um problema no link do evento divulgado esta manhã, repartilhamos a informação relativa ao webinar com quatro SCI nacionais que se realiza na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, Às 10h30.

Fim de ano, ranking de gestão de patrimónios novo. Os dados de dezembro da CMVM mostram um top quatro renovado no segmento, e claros vencedores tanto em crescimento absoluto como percentual.

As capacidades psicológicas e emocionais são cada vez mais importantes na altura de estabelecer uma boa relação com os investidores. A Funds People explica.

Sociedades consultoras para investimento são apenas 17, mas intermediários com licença são mais de 60.

A plataforma para clientes institucionais lança uma solução para conhecer as classes de fundos disponíveis por tipo de cliente, de serviço e de custo.