Análisis y comparativa de fondos de inversión de renta variable global con Sello FundsPeople en España, Italia y Portugal.
En tiempos de coronavirus y amenaza de recesión, los expertos defienden que es momento de reducir el riesgo de la cartera dotándola de un cierto carácter defensivo. La correcta diversificación por regiones ayuda a conseguirlo.
El mundo de la inversión está lidiando en las últimas semanas con el efecto negativo que implica vivir en un mundo globalizado, ya que ha sido precisamente la internacionalización del coronavirus lo que ha acabado hundiendo a los mercados de renta variable. Además, a diferencia de otras crisis vistas en el pasado, ese descarrilamiento de las bolsas se ha producido de manera sincronizada y no ha habido ninguno de los grandes mercados que no haya sucumbido al pánico de los inversores.
Sin embargo, y precisamente en este contexto, es cuando cobra aún más sentido apostar por un componente global a la hora de invertir si se opta por seguir la recomendación de los expertos que defienden que estas caídas hay que interpretarlas como grandes oportunidades de compra para quien invierta pensando en el largo plazo. Al fin y al cabo, lo que se consigue con una cartera global es precisamente esa diversificación, quizá no por tipo de activo pero sí por región, que tanto recomiendan los expertos en tiempos convulsos como los que nos enfrentamos.
De ahí que en esta comparativa se haya optado por analizar en qué invierten los fondos de renta variable global, en qué se parecen sus carteras y en qué se diferencian y, sobre todo, cómo se están enfrentando a una situación tan excepcional como la que está viviendo el mundo con la pandemia del coronavirus.
En concreto, se han incluido en la misma 10 fondos de esta categoría que cuentan con Sello FundsPeople 2020 en España, Portugal e Italia.
Fondo | Sello 2020 España | Morningstar Category | Gestora |
BNY Mellon Global Equity Income Fund | AC | EAA Fund Global Equity Income | BNY Mellon |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) | AB | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | Capital Group |
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable | AC | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity | DPAM |
Fidelity Funds Global Dividend Fund | ABC | EAA Fund Global Equity Income | Fidelity |
Fundsmith Equity | AC | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | Fundsmith |
MSIF Global Brands Fund | ABC | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | Morgan Stanley |
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund | ABC | EAA Fund Sector Equity Ecology | Nordea |
Robeco Global Consumer Trends Equities | ABC | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | Robeco |
Seilern World Growth Fund | ABC | EAA Fund Other Equity | Seilern |
Threadneedle (Lux) Global Focus | AB | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | Columbia Threadneedle |
Criterios de selección: fondos de RV Global con Sello FundPeople en España, Portugal e Italia por su calificación de Favoritos de los Analistas. |
A continuación, un análisis detallado de cada estrategia.
BNY Mellon Global Equity Income Fund, disciplina para lograr rentas
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Threadneedle (Lux) - Global Focus, buscando la ventaja competitiva
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