El equipo de Asesoramiento patrimonial de Abante ha elaborado una guía con los principales puntos que conviene tener en cuenta para optimizar la carga fiscal en esta recta final del año.

Según Cerulli Associates, 1,3 billones de dólares se sumarán a la industria OCIO en los próximos cinco años, consolidando el peso de los planes corporativos y abriendo una nueva vía de expansión en el patrimonio privado.

El ejecutivo señala que estas entidades de previsión social vascas cuentan con un gobierno corporativo más simple, una mejor estructura de límites y mayores incentivos fiscales tanto en la aportación como en el rescate.

Solo en España, en las próximas tres décadas unos 3 billones de euros en patrimonio pasarán de padres a hijos, según los cálculos de Vanguard. “Para los asesores y banqueros, esto es tanto un riesgo como una oportunidad”, avisa Fabrizio Zumbo, MBA, Senior Specialist Advisory Research Center.

El experto cree que todavía no se ha logrado insuflar la idea de que el ahorro a largo plazo tiene que conllevar algo de riesgo. Una labor didáctica que impulsan desde EFPA, que cumple su 25 aniversario.

El Barómetro Familiar 2025 de Julius Baer y PwC y el UBS Family Office Quarterly exponen que la profesionalización, la tecnología y la inversión con propósito predefinen el papel del family office, que pasa por custordiar capital a construir legado.