Planificación financiera

Claves de la planificación financiera: horizonte temporal, perfil de riesgo, planificación fiscal, ahorro para jubilación.

19/05/2022

Buy & Hold moviliza su plan de pensiones de PSN a Caser

El cambio se hará efectivo en el próximo mes y no implica modificar la política de inversión del plan, B&H jubilación.

19/05/2022

Pesimismo extremo entre los gestores sin señales de capitulación

El último Fund Manager Survey de BofA muestra unos niveles de liquidez en máximos desde el 11-S y la mayor infraponderación en renta variable desde mayo de 2020.

18/05/2022

Pautas para que los asesores conozcan las preferencias de sostenibilidad de sus clientes

En agosto de 2022 entra en vigor la modificación de MiFID II por la que se incluirá la sostenibilidad en los test de idoneidad. ¿Cómo se puede saber la implicación de un cliente con la ESG?

17/05/2022

Sigue la fuga de dinero de planes de pensiones: registran reembolsos netos de 25 millones netos en abril de 2022

Estos productos suman 228 millones de prestaciones netas durante los cuatro primeros meses del año, mientras sitúan su patrimonio en los 84.732 millones.

13/05/2022

Por qué el ahorro para la jubilación no cala en España: el sector financiero hace crítica y autocrítica

El sector financiero analiza las razones por las que el ahorro finalista cuesta tanto en nuestro país y las claves para cambiar esa tendencia.

12/05/2022

Escrivá: "Esperamos que los planes de empleo de promoción pública estén plenamente vigentes en 2023"

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confía en que el proyecto de ley vea la luz antes de julio pero no ve que todos los desarrollos que implica estén vigentes antes del año que viene.

09/05/2022

Olea Gestión de Activos cumple su segundo aniversario mientras prepara el lanzamiento de un plan de pensiones

La gestora, que actualmente ronda un patrimonio de 120 millones, se marca como objetivo alcanzar los 500 millones en comercialización.

04/05/2022

Rompiendo cinco mitos sobre el estilo de ahorro del inversor millenial

El último informe de Natixis Investment Managers, Five Financial Truths about Millennials at 40, ofrece una radiografía sobre el estilo de inversión de esta generación.

29/04/2022

Lucía Gutiérrez-Mellado (J.P.Morgan AM): “El próximo movimiento en las carteras será para asumir más riesgo”

La gestora lleva reduciendo el riesgo en sus carteras multiactivos desde principios de año hasta una posición neutral, pero es una cautela táctica. “Nuestro escenario base a día de hoy sigue siendo el de un crecimiento en la media”, insiste la directora de estrategia de J.P. Morgan Asset Management.

27/04/2022

Las aportaciones a planes de pensiones siguen en descenso: caen un 15% en el primer trimestre

El patrimonio del sistema de pensiones cayó un 3,4% en el primer trimestre, hasta los 123.668 millones de euros.

26/04/2022

Qué opinan los inversores del recorte de las deducciones en planes de pensiones

Cuanto más edad tiene el ahorrador, más negativa es la opinión sobre el recorte de los incentivos fiscales, según una encuesta del Observatorio Inverco.

26/04/2022

La pata de asesoramiento de Allianz aspira a gestionar 9.000 millones en siete años

Conoce todas las cifras de la agencia de valores, lanzada hace dos años, y que actualmente gestiona 1.200 millones y cuenta con un grupo de 610 agentes inscritos en la CNMV.

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