Planificación financiera

El año pasado hubo 1.336 millones de entradas netas en todo el año, la mejor cifra desde el año 2008.

Tras un primer semestre de año muy alcista para los mercados toca hacer balance y recordar las cosas que hay que tener en cuenta en la construcción de carteras.

Según el último Fund Manager Survey de BofA, las carteras están posicionadas para el crecimiento permanente, inflación transitoria y un tapering pacífico de la Fed a través de largos en materias primas, cíclicos y financieros.

Los motores de 2021 son muy distintos al de anteriores ejercicios. También las preguntas que debemos hacernos al construir una cartera. El debate sobre la inflación y las subidas de tipos vuelve a estar sobre la mesa.

Un estudio de Oxford Risk evalúa cómo impactan los sesgos personales en el asesoramiento a inversores.

Según una encuesta de Vontobel AM, los inversores españoles destinan al menos un 20% de sus carteras a este tipo de estrategias. Un aumento de la demanda de fondos temáticos que se ha acelerado en los últimos doce meses.

Comprenden dos categorías: mejor iniciativa de educación financiera y a la trayectoria en el desarrollo del Plan de Educación Financiera. El plazo para presentar las candidaturas se abre el próximo martes 8 de junio.

Te sorprendería saber que son aquellos grupos de población que tienen mayor cultura financiera. Mientras que los que tienen una educación financiera menor, tienden a sobreestimar sus conocimientos en esta materia. La educación vuelve a ser clave.

Según el índice Janus Henderson Global Index, los dividendos cayeron un 1,7%, cuando en trimestres anteriores los retrocesos eran de dos dígitos.

Más de un 70% le da una importancia alta a su ahorro personal, aunque casi un 40% declara no haberlo hecho en un periodo de un año. ¿La educación financiera tiene algo que ver con ello?

El 65% de las pymes en España no ha oído hablar sobre los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) según un estudio de Caser.

Según el último Fund Manager Survey de BofA, la rotación al value se mantiene, pero en abril ha habido un salto importante hacia valores de alta calidad y dividendo.