La società di consulenza britannica MainStreet Partners, specializzata in consulenza ESG e analisi di portafoglio sugli investimenti sostenibili e d'impatto, ha lanciato ESGeverything.COM, una piattaforma fintech per aiutare gli investitori a navigare nel mondo dei rating, della classificazione e degli standard ESG. È stata progettata per aiutare i gestori patrimoniali, gli asset manager e gli investitori ad affrontare due esigenze chiave: la prima è comprendere e gestire i rischi ESG nei loro portafogli diversificati. E in secondo luogo, per evitare il greenwashing.
Cosa copre?
La piattaforma permette agli utenti di accedere a un database in costante evoluzione di rating ESG creati in base ai modelli interni della società di consulenza. Le valutazioni coprono più di 4.200 fondi ed ETF, che sono soppesati grazie a un modello che analizza tre pilastri distinti: Asset Manager, Strategia e Portafoglio. E ancora: più di 5.300 aziende sono prese in esame nelle tre categorie distinte (E/S/G) e altre 12 sotto categorie. 89 Paesi sono valutati grazie a filtri E, S e G. Oltre 2.000 obbligazioni verdi, sociali e di sostenibilità sono vagliate anche per gli specifici progetti ambientali e sociali finanziati. Infine, vengono create delle liste di esclusione su misura, basate su attività e comportamenti controversi.
Tutti i rating si basano su un punteggio da 1 a 5, dove il range 3-5 rappresenta un prodotto 'certificato ESG'. "In questo modo gli investitori potranno facilmente confrontare portafogli multi-asset ampiamente diversificati e diversi tra loro e ribilanciarli al fine di ottenere risultati ESG superiori", spiegano dalla società di consulenza. "La piattaforma è facile da usare e permette anche ai meno esperti di valutare gli elementi ESG in modo efficiente ed in tempi rapidi", ha aggiunto Rodolfo Fracassi, il co-fondatore e amministratore delegato delle società. "La nostra visione è garantire agli investitori, siano essi di piccole, medie o grandi dimensioni, l’accesso a strumenti ESG professionali, che migliorino in maniera semplice ed intuitiva il profilo di sostenibilità dei loro portafogli in piena conformità alle normative del settore", ha detto.
Come funziona ESGeverything.COM
Come prima cosa gli investitori possono caricare i loro portafogli e ottenere i relativi rating ESG e la valutazione delle partecipazioni sottostanti. "Tutti rating di MainStreet Partners si basano su uno score da 1 a 5, uniforme per azioni, credito, titoli di Stato, fondi ed ETF", spiegano dalla società di consulenza.
In seguito applicando i numerosi filtri è possibile costruire un nuovo portafoglio o apportare modifiche a quello esistente. "Ad esempio, per ogni asset class gli investitori possono esaminare i fondi offerti da diversi asset manager e confrontare i vari rating", spiegano.
Nel terzo passaggio, attraverso un tool specifico, gli utenti possono migliorare il profilo del portafoglio scambiando fondi appartenenti alle stesse categorie con altri che hanno un profilo ESG più elevato, contribuendo così a migliorare il rating complessivo del portafoglio.
Infine gli utenti hanno a disposizione strumenti di reportistica per un audit ESG finale del portafoglio, con indicazione della percentuale di asset considerata sostenibile e del rating ESG complessivo oltre che una valutazione delle controversie per una precisa analisi di rischio.
