Segundo a APFIPP, dos 10 melhores retornos do último ano nos fundos mobiliários nacionais, metade pertence a produtos que investem do outro lado do Atlântico.
Não há margens para dúvidas: o final de 2014 trouxe consigo a consagração do país do Tio Sam e, naturalmente, dos fundos de investimento nacionais que têm o seu universo de investimento focado nesta região.
A mais recente lista divulgada pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP), com dados de 2 janeiro, revela que da dezena de fundos mobiliários nacionais mais rentáveis no último ano, metade pertence à categoria dos fundos de ações da América do Norte.
Top quatro: 4 fundos América do Norte, 4 casas diferentes
O vencedor do ano passado foi o BPI América – Categoria D. O fundo gerido pela BPI Gestão de Activos e a cargo de José Badalo, conseguiu no período o retorno anual mais “simpático”: 23,9%. Com 26,9 milhões de euros sob gestão, o produto, segundo o site da Morningstar, apresenta uma forte aposta, em termos sectoriais, a tecnologia, sendo a gigante Apple a empresa com maior expressão na carteira.
O segundo lugar do ranking é ocupado pelo Millennium Acções América, da Millennium Gestão de Activos. Também com uma rentabilidade anual acima dos 20% (21,2%), segundo os dados da Associação o volume de ativos sob gestão fica-se pelos 9 milhões de euros. As informações online da empresa de análise Morningstar salientam que no caso deste fundo o sector mais representativo é o dos serviços financeiros, mas, ainda assim, a Apple é igualmente o título a que o portfólio tem maior exposição.
No terceiro posto é a vez da Santander Asset Management figurar também ela com um fundo ações América do Norte: o Santander Acções América. O produto gerido por Diogo Pimentel, arrecada no ano 19,5% de ganhos e quase 30 milhões de euros de património gerido. Das cinco maiores posições da carteira identificam-se empresas como a Microsoft, a Johnson & Jonhson ou a Apple.
A fechar o quarteto dos fundos América do Norte mais rentáveis, há ainda lugar para um produto pertencente à Caixagest. Muito próximo do antecessor, o retorno anual do Caixagest Acções EUA situou-se nos 19%. Da lista dos 10 mais rentáveis é o fundo com maior volume sob gestão (79 milhões de euros) sendo a saúde o sector com maior peso no portfólio.
Confira a restante lista dos 10 fundos mobiliários nacionais mais rentáveis no último ano:
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Fundo
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Gestora
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Rendibilidade anual
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Volume sob gestão
(milhões de euros)
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BPI América – Categoria D
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BPI Gestão de Activos
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23,9%
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26,9
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Millennium Acções América
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Millennium Gestão de Activos
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21,2%
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9,0
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Santander Acções América
|
Santander Asset Management
|
19,5%
|
29,2
|
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Caixagest Acções EUA
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Caixagest
|
19,0%
|
79,0
|
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Millennium Global Equities Selection
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Millennium Gestão de Activos
|
16,5%
|
14,5
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Montepio Euro Healthcare
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Montepio Gestão de activos
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14,8%
|
10,7
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Esp. Santo Acções América
|
GNB Gestão de Activos
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14,6%
|
9,4
|
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Banif Ásia
|
Banif Gestão de Activos
|
14,5%
|
2,6
|
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Caixagest Ações Líderes Globais
|
Caixagest
|
13,3%
|
56,6
|
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Montepio Euro Utilities
|
Montepio Gestão de Activos
|
12,6%
|
13,5
|
Fonte: APFIPP, 2 de janeiro de 2015
