Desde a entrada em vigor do regulamento SFDR, em 2021, que tem sido feito um esforço considerável por parte dos gestores nacionais em dar resposta às exigências que se impõem em matéria de sustentabilidade. Ainda que a classificação dos fundos como artigo 8º ou 9º não seja uma marca, ela orienta os investidores sobre o nível de compromisso com os critérios ambientais, sociais e de governança que o fundo possui. Isso permite-lhes tomar decisões mais informadas e alinhadas com as suas próprias políticas e valores, contribuindo dessa forma para um mercado financeiro mais transparente e sustentável.
Comparativamente com a análise feita em dezembro de 2022, há em termos absolutos mais 14 fundos com classificação SFDR em Portugal, neste caso, artigo 8º. O que indica que há mais fundos com gestão nacional a promoverem caraterísticas ambientais ou sociais específicas. Sobre fundos que vão mais longe e apresentam um objetivo claro de sustentabilidade, fundos artigo 9º, são no total seis fundos, o que em termos numéricos representa uma variação positiva de um fundo, desde dezembro de 2022.
IMGA e BPI GA na linha da frente
A BPI Gestão de Ativos continua a ser a entidade gestora com mais fundos artigo 9º. A gama BPI Impacto Clima mantém essa classificação desde 2022. Por outro lado, a IMGA continua a ser a gestora nacional que mais fundos artigo 8º apresenta no mercado. Com cerca de 27, acrescentou mais cinco desde dezembro de 2022. Destaque, também, para a Caixa Gestão de Ativos, não só pelos novos três fundos artigo 8º mas, particularmente, pelo novo fundo artigo 9º, o Caixa Ações Europa Socialmente Responsável. Com fundos artigo 8º encontramos ainda a Santander Asset Management, com 14 e, portanto, mais quatro que na análise anterior e a GNB Gestão de Ativos, que mantém a classificação do GNB Momentum Sustentável.
Entidade Gestora | Total de fundos | Artigo 8º | Variação | Artigo 9º | Variação |
---|---|---|---|---|---|
BPI Gestão de Ativos | 38 | 9 | +2 | 5 | - |
IMGA | 31 | 27 | +5 | - | - |
Caixa Gestão de Ativos | 27 | 22 | +3 | 1 | +1 |
Santander Asset Management | 22 | 14 | +4 | - | - |
Optimize Investment Partners | 15 | - | - | - | - |
GNB Gestão de Ativos | 14 | 1 | - | - | - |
Montepio Gestão de Activos | 13 | - | - | - | - |
Bankinter Gestión de Activos | 8 | - | - | - | - |
FundPartner Solutions (Atrium Investimentos) | 7 | - | - | - | - |
Invest Gestão de Activos | 5 | - | - | - | - |
GNB International Management | 4 | - | - | - | - |
Heed Capital | 4 | - | - | - | - |
BIZ Capital | 3 | - | - | - | - |
Sixty Degrees | 3 | - | - | - | - |
MultiConcept FM (Haitong Bank) | 2 | - | - | - | - |
Eurobic (Nevastar Finance) | 1 | - | - | - | - |
Casa de Investimentos | 1 | - | - | - | - |
BBVA Asset Management | 1 | - | - | - | - |
Lynx Asset Managers | 1 | - | - | - | - |
DMS Investment Management Services (BiG) | 1 | - | - | - | - |
201 | 73 | +14 | 6 | +1 |