A tentativa de vender a GAM à Liontrust termina sem sucesso. Embora o conselho de administração da gestora tenha apoiado a operação, a OPA não recebeu o apoio necessário dos acionistas. De acordo com os resultados finais da oferta, apenas 33,45% dos acionistas aceitaram as condições oferecidas pela Liontrust, longe dos 66% necessários.
A Liontrust tinha prestado apoio financeiro à GAM através do Tranche Facility, no valor de 8,9 milhões de libras esterlinas, acrescido de juros. Se a venda não for concluída, a Liontrust lembra no comunicado que tem o direito de exigir reembolso imediato 30 dias após este anúncio.
Nova linha de financiamento para a GAM
Por isso, conforme comunicado pela gestora após conhecer os maus resultados preliminares da OPA, a GAM tem vindo a negociar financiamento com o grupo de acionistas NewGAMe e Rock Investment. Ambas as partes concordaram em estender o financiamento imediato a curto prazo de 20 milhões de francos suíços para cobrir as necessidades de liquidez da GAM.
Este financiamento de curto prazo manter-se-á até ser substituído por uma obrigação convertível a emitir pela GAM num montante de aproximadamente 25 milhões de francos suíços. A criação do capital condicional necessário para a emissão da obrigação convertível será proposta aos acionistas da GAM em assembleia-geral extraordinária a realizar por volta de 27 de setembro de 2023.
Mudanças na direção da GAM
Na próxima reunião, a Rock Investments também irá propor novos diretores para eleição para o Conselho da GAM. O atual Conselho concordou que deixará a direção nessa reunião, assim que os novos diretores forem eleitos. O atual Conselho de Administração da GAM recomenda que os acionistas aprovem os candidatos propostos para o Conselho de Administração da NewGAMe.
Além disso, a NewGAMe solicitou que o Conselho de Administração da GAM recomende aos acionistas que autorizem a emissão de novas ações na próxima assembleia para permitir a obrigação convertível contemplada e novas emissões de ações. A NewGAMe e a Rock Investments confirmaram ao atual Conselho do GAM a sua intenção de garantir recursos financeiros suficientes para financiar as operações da GAM como uma preocupação permanente.
“O atual Conselho da GAM saúda o compromisso contínuo da NewGAMe, com um parceiro significativo da indústria como a NJJ entre os seus principais acionistas. Isso proporciona uma estabilidade bem-vinda para os clientes e outras partes interessadas a longo prazo”, afirmam no comunicado.
