Continuando com a análise dos fundos geridos por entidade nacionais mais rentáveis do último ano, eis que chega a vez dos multiativos de alocação moderada. O vencedor nesta categoria é, pelo segundo ano consecutivo, o Optimize Portugal Golden Opportunities Fund, com um retorno de 17,34%. Focado no mercado português “sem exigir o nível de concentração e volatilidade” que, segundo Carlos Pinto, gestor de Investimentos sénior da Optimize Investment Partners, tem assustado os investidores nesta alocação doméstica. Essa é uma das características diferenciadoras do Optimize Portugal Golden Opportunities Fund, apontadas pelo gestor, comparativamente com os fundos da sua categoria, e que se reflete nos resultados obtidos. Caracteriza-se, ainda, por ser um produto elegível para vistos gold e com uma “exposição mínima de 60% a ações de empresas domiciliadas em Portugal”, sendo que alocação média, no geral desta classe de ativos, rondou os 80% em ações no ano passado. O fundo terminou 2023 com “uma exposição de 75% em ações e 25% em obrigações”, assumindo esse como o ponto de partida para 2024.
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